Inversores de Renta Fija 1

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Emisiones y Folletos de renta fija

Programa de emisión doméstico

El Folleto informativo es un documento escrito cuya finalidad es recoger información completa y razonada sobre Banco Sabadell, con objeto de que los potenciales suscriptores o adquirentes de deuda emitida por Banco Sabadell puedan hacerse una imagen fiel del mismo. Este folleto ha sido verificado y registrado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Folleto informativo CNMV

El Folleto de Programa de Valores de Renta Fija es un programa al amparo del cual se emiten valores de renta fija en el mercado español. Este folleto ha sido verificado y registrado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Programa de Valores de Renta Fija 2019

Programa de Valores de Renta Fija 2018

Suplemento Programa Renta Fija 2018

Los pagarés son valores de Renta Fija emitidos con descuento, sin que existan restricciones a la libre transmisibilidad de los mismos. Este folleto ha sido verificado y registrado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Programa de Pagarés 2019

Programa de Pagarés 2018

 

Euro Medium Term Note

El folleto EMTN es un programa al amparo del cual se emiten valores de renta fija. Este folleto ha sido verificado y registrado por la Bolsa de Irlanda.

EMTN 2019 (Versión en inglés)

Suplemento Programa EMTN 2T 2019 (Versión en inglés)

Suplemento Programa EMTN 3T 2019 (Versión en inglés)

Suplemento Programa EMTN 4T 2019 (Versión en inglés)

EMTN 2018 (Versión en inglés)

Suplemento Programa EMTN 1T 2018 (Versión en inglés)

Suplemento Programa EMTN 2T 2018 (Versión en inglés)

Suplemento Programa EMTN 3T 2018 (Versión en inglés)

Suplemento Programa EMTN 4T 2018 (Versión en inglés)

EMTN 2017 (Versión en inglés)

Suplemento Programa EMTN 1T 2017 (Versión en inglés)

Suplemento Programa EMTN 2T 2017 (Versión en inglés)

Suplemento Programa EMTN 3T 2017 (Versión en inglés)

Suplemento Programa EMTN 4T 2017 (Versión en inglés)

EMTN 2016 (Versión en inglés)



Descripción Fecha emisión Cupón Nominal Fecha vencimiento ISIN Documentos
Obligaciones Subordinadas 1/2020 17.1.2020 2,000% € 300 Millones 17.1.2030 XS2102931677 Información Complementaria
Obligaciones Senior Preferred 2/2019 07.11.2019 0,625% € 500 Millones 07.11.2025 XS2076079594 Información Complementaria
Obligaciones Senior Non Preferred 2/2019 27.09.2019 1,125% € 500 Millones 27.03.2025 XS2055190172 Información Complementaria
Obligaciones Senior Preferred 1/2019 22.07.2019 0,875% € 1.000 Millones 22.07.2025 XS2028816028 Información Complementaria
Obligaciones Senior Non Preferred 1/2019 10.05.2019 1,750% € 1.000 Millones 10.05.2024 XS1991397545 Información Complementaria
Obligaciones Subordinadas I/2018 12.12.2018 5,375% € 500 Millones 12.12.2028 XS1918887156 Información Complementaria
Obligaciones Senior Preferred 1/2018 07.09.2018 1,625% € 750 Millones 07.03.2024 XS1876076040 Información Complementaria
Obligaciones Senior Preferred 1/2017 05.12.2017 0,875% € 1.000 Millones 05.05.2023 XS1731105612 Información Complementaria
Obligaciones Subordinadas 1/2016 06.05.2016 5,625% € 500 Millones 06.05.2026 XS1405136364 Información Complementaria

 

Participaciones preferentes

  • Emisiones
Descripción Fecha de emisión Cupón Nominal ISIN Documentos
AT1 Participaciones Preferentes 2 / 2017 23.11.2017 6,125% € 400 Millones XS1720572848 Información complementaria
AT1 Participaciones Preferentes 1 / 2017 18.05.2017 6,500% € 750 Millones XS1611858090 Información complementaria

 

Emisiones medio y largo plazo

  • Bonos y Obligaciones
Descripción Fecha emisión Cupón Nominal Fecha vencimiento Documentos
Emisión de Bonos Simples III/2019 08.04.2019 0,45% € 300 Millones 08.04.2021 Información complementaria 
Emisión de Bonos Simples I/2019 28.03.2019 0,70% € 500 Millones ampliables € 1.000 Millones 28.03.2022 Información complementaria 

Suplemento Programa Renta Fija 
Emisión de Bonos Simples III/2017 21.06.2017 0,40% € 400 Millones ampliables € 600 Millones 21.06.2019 Información complementaria 
Emisión de Bonos Simples II/2017 24.04.2017 0,40% € 400 Millones ampliables € 600 Millones 24.04.2019 Información complementaria 
Emisión de Bonos Simples VIII/2016 07.03.2017 0,40% € 500 Millones ampliables € 1.000 Millones 07.03.2019 Información complementaria 
Emisión de Bonos Simples VI/2016 29.12.2016 0,30% € 500 Millones 29/06/2018 Información complementaria 
Emisión de Bonos Simples V/2016 05.12.2016 0,65% € 400 Millones ampliables € 500 Millones 05.03.2020 Información complementaria 
Emisión de Bonos Simples IV/2016 20.09.2016 0,40% € 400 Millones 20.09.2018 Información complementaria
Emisión de Bonos Simples III/2016 26.07.2016 0,50% € 400 Millones ampliables € 600 Millones 26.07.2018 Información complementaria
Emisión de Bonos Simples II/2016 14.06.2016 0,60% € 200 Millones ampliables € 300 Millones 14.06.2018 Información complementaria
Emisión de Bonos Simples I/2016 05.04.2016 0,65% € 200 Millones ampliables € 300 Millones 05.07.2017 Información complementaria
Emisión de Bonos Simples X/2015 26.11.2015 0,75% € 200 Millones ampliables € 300 Millones 26.05.2017 Información complementaria
Emisión de Bonos Simples VIII/2015 16.10.2015 0,75% € 300 Millones 16.01.2017 Información complementaria
Emisión de Bonos Simples VII/2015-2 29.09.2015 0,75% € 200 Millones 29.12.2016 Información complementaria
Emisión de Bonos Simples VII/2015 29.06.2015 0,75% € 250 Millones 29.12.2016 Información complementaria
Emisión de Bonos Simples VI/2015 04.08.2015 0,75% € 250 Millones 04.11.2016 Información complementaria
Emisión de Bonos Simples V/2015 14.07.2015 0,80% € 300 Millones 14.10.2016 Información complementaria
Emisión de Bonos Simples IV/2015 12.05.2015 0,80% € 200 Millones 12.08.2016 Información complementaria
Emisión de Bonos Simples Abril 2015 13.04.2015 1% € 250 Millones 13.10.2016 Información complementaria
Emisión de Bonos Simples II/2015 02.02.2015 0,90% € 200 Millones 02.08.2016 Información complementaria
Emisión de Bonos Simples Enero 2015 26.02.2015 1% € 500 Millones 26.08.2016 Información complementaria
Emisión de Bonos Simples Noviembre 2014 30.12.2014 1% € 500 Millones 30.06.2016 Información complementaria
Emisión de Obligaciones Simples I/2013 05.12.2013 2,50% € 600 Millones 05.12.2016 Información complementaria
Emisión Obligaciones Subordinadas 25.02.2011 Euribor 3M +4% € 40,4 Millones 25.02.2021 Información complementaria
Emisión Obligaciones Subordinadas 26.04.2010 6,25% € 500 Millones 26.04.2020 Información complementaria
3ª Emisión Obligaciones Simples 04.10.2006 Euribor 3M +0,14% € 50 Millones 04.10.2016 Información complementaria

 

Cédulas hipotecarias

  • Cartera hipotecaria

(Información a marzo de 2020)

Descargar presentación (versión inglesa)

Descargar datos de cartera hipotecaria (versión inglesa)
 

  • ECBC-Covered Bond Label-Harmonised Transparency Template

(Información a marzo de 2020)

http://www.coveredbondlabel.com

HTT ECBC covered bond label - Mortgage (versión inglesa)

HTT ECBC covered bond label - Public sector (versión inglesa)
 

- Emisiones:
 

Descripción Fecha de emisión Nominal Fecha de vencimiento Documentación
Cédulas hipotecarias I/2020 20.01.2020 € 1.000 Millones 10.02.2028 Folleto informativo reducido
Cédulas hipotecarias I/2017 26.04.2017 € 1.000 Millones 26.04.2027 Folleto informativo reducido
Cédulas hipotecarias II/2016 20.10.2016 € 1.000 Millones 10.10.2023 Folleto informativo reducido
Cédulas hipotecarias I/2016 10.06.2016 € 1.000 Millones 10.06.2024 Folleto informativo reducido
Cédulas hipotecarias IV/2014-2 22.03.2016 € 100 Millones 12.11.2021 Folleto informativo reducido
Cédulas hipotecarias VII/2015 03.11.2015 € 1000 Millones 03.11.2020 Folleto informativo reducido
Cédulas hipotecarias III/2015 10.06.2015 € 750 Millones 10.06.2020 Folleto informativo reducido
Cédulas hipotecarias IV /2014 12.11.2014 € 1.250 Millones 12.11.2021 Folleto informativo reducido
Cédulas hipotecarias I /2013 23.01.2013 € 1.000 Millones 23.01.2018 Folleto informativo reducido
Cédulas hipotecarias II /2007 20.06.2007 € 300 Millones 20.06.2017 Folleto informativo reducido
Cédulas hipotecarias I /2007 24.01.2007 € 1.500 Millones 24.01.2017 Folleto informativo reducido



 

Titulizaciones

  • Bonos de titulización

Los bonos de titulización son valores de renta fija emitidos por un fondo de titulización. A su vez, un fondo de titulización está compuesto en su activo de derechos de crédito que le han sido cedidos y en su pasivo por bonos de titulización u otros valores de renta fija y normalmente incorpora adicionalmente mejoras crediticias proporcionadas por el mismo cedente de los derechos de crédito. El fondo constituye un patrimonio separado y carente de personalidad jurídica, está administrado por una sociedad gestora en calidad de representante legal y administrador del fondo, conforme a lo establecido en el Real Decreto 926/1998. Banco Sabadell ha cedido activos a los siguientes fondos de titulización:

 

Descripción Fecha de emisión Nominal Documentos
SABADELL CONSUMO 1, F.T. 09.2019 € 1.087 Millones Folleto
(Versión inglesa)
IM SABADELL PYME 11, F.T. 12.2017 € 1.900 Millones Folleto
(Versión inglesa)
TDA CAM 9 F.T.A 07.2007 € 1.515 Millones Folleto
CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, F.T.A. 06.2007 € 790 Millones Folleto
TDA CAM 8 F.T.A 03.2007 € 1.712,8 Millones Folleto
FTPYME TDA CAM 4 F.T.A 12.2006 € 1.529,3 Millones Folleto
TDA CAM 7 F.T.A 10.2006 € 1.750 Millones Folleto
CAIXA PENEDES 1 TDA, F.T.A. 10.2006 € 1.000 Millones Folleto
TDA CAM 6 F.T.A 04.2006 € 1.300 Millones Folleto
TDA CAM 5, F.T.A 10.2005 € 2.000 Millones Folleto
TDA CAM 4, F.T.A 03.2005 € 2.000 Millones Folleto
GC SABADELL 1, F.T.H 07.2004 € 1.200 Millones Folleto

 

Si desea conocer más información puede visitar la página web de la sociedad gestora (Titulización de Activos SGFT):

www.tda-sgft.com

www.haya.es/haya-titulizacion

www.imtitulizacion.com

www.edt-sg.com

 

  • Compromiso de Retención

A los efectos del artículo 409 y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 405, ambos,  del Reglamento (UE) nº575/2013 de 26 de junio, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, se informa de que Banco de Sabadell, S.A. mantiene el compromiso de retener en los fondos de titulización constituidos a partir de la aplicación de dicha normativa respecto de los que es originador, de manera constante, un interés económico neto significativo medido en origen, que será al menos un cinco por ciento (5%) del valor nominal de las exposiciones titulizadas, o en su caso, del valor nominal de cada uno de los tramos vendidos o transferidos a los inversores por cualquiera de los medios establecidos en particular en el artículo 5 del Reglamento Delegado (UE) No 625/2014 de la Comisión de 13 de marzo de 2014. A estos efectos, se entenderá por “de manera constante” que el interés económico neto retenido no estará sujeto a reducción del riesgo de crédito, ni a posiciones cortas ni a otros tipos de cobertura y tampoco se venderá. A estos efectos, las coberturas del interés económico neto no se considerarán cobertura a efectos del artículo 405, apartado 1, párrafo tercero, del citado Reglamento (UE) no 575/2013 y, en consecuencia, podrán permitirse únicamente si no proporcionan a la entidad retenedora cobertura frente el riesgo de crédito de las posiciones de titulización retenidas o de las exposiciones retenidas.

Todos los detalles actualizados sobre dicho requisito de retención pueden localizarse en la Información Periódica publicada sobre dichos fondos de titulización en la web:

www.imtitulizacion.com

www.tda-sgft.com

Recompra de participaciones preferentes y deuda subordinada y oferta pública de venta y suscripción de acciones

Nota sobre la recompra de participacines preferentes y deuda subordinada de Banco CAM S.A. y oferta pública de venta y suscripción de acciones de Banco Sabadell, S.A.

Descargar

Nota sobre la recompra de participacines preferentes y oferta pública de venta y suscripción de acciones de Banco Sabadell, S.A.

Descargar

Acción de gestión de deuda subordinada y participaciones preferentes de Banco Gallego

Nota y Tríptico Resumen sobre la emisión de Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles en acciones de Banco de Sabadell, S.A. III/2013 y  IV/2013 en relación con la acción de gestión de Deuda Subordinada  y Participaciones Preferentes de Banco Gallego, S.A.

Descargar informe. Tríptico

Descargar informe. Nota Valores

Oferta de recompra de emisiones de Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles y emisión de Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles

Nota y Tríptico Resumen sobre la Oferta de recompra de las emisiones de Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles Serie I/2009 y Serie I/2010 y emisión de Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles Series I/2013 y II/2013 de Banco de Sabadell, S.A.

Descargar informe. Tríptico

Descargar informe. Nota Valores

Analistas de renta fija

Cobertura de analistas de renta fija:
 

Institución

Analista

Autonomous

Corinne Cunningham

Barclays

Koen Gheeraert

BBVA

David Golin, Michael Gaynor

BoAML

Richard Thomas

Citi

Lee Street, Samir Adatia

Credit Suisse

Marc Sánchez

J.P. Morgan

Axel Finsterbusch

ODDO BHF

Philippe Lamaud

Société Générale

Paul Fenner, Natacha Blackman